近日,河鋼集團成功簿記發行(債券發行方式之一)
綠色可續期企業債券。據了解,該支債券是我國債券市場首支
綠色可續期企業債券,也是我國鋼鐵制造企業成功發行的首支綠色可續期債券。
在鋼鐵產能過剩的大背景下,這兩個“首”字來得不簡單,既體現了資本市場對河鋼集團多年以來深化產業轉型升級的認可,也是對該企業堅持“為人類文明制造綠色鋼鐵”可持續發展路徑的高度認可。
河鋼集團的綠色發展理念不僅緊緊契合了國家的綠色發展政策,而且與綠色企業債設立初衷不謀而合。根據國家發展改革委2015年12月31日發布的《
綠色債券發行指引》,綠色企業債現階段支持重點為
節能減排技術改造、能源清潔高效利用、循環經濟發展項目水資源節約和非常規水資源開發利用、污染防治等12個具體領域,這些都是河鋼集團現階段的重點資金投入方向。
據《國家發展改革委關于河北省河鋼集團有限公司發行綠色可續期債券核準的批復》,本次獲批的綠色可續期債券總額達35億元,共分為兩個品種。
品種一預設發行規模為9.2億元,其中4.6億元用于募投項目,4.6億元用于補充營運資金。
品種二預設發行規模為25.8億元,其中12.9億元用于募投項目,12.9億元用于補充營運資金。
另外,本期債券品種一以每4個計息年度為一個重定價周期,附設續期選擇權。品種二以每5個計息年度為一個重定價周期,附設續期選擇權。
據介紹,河鋼集團本次發行的9.2億元綠色可續期企業債券,期限為4+N年,主要用于除塵防塵工程(高效除塵升級改造、除塵系統治理升級改造項目)、1號燒結機新建煙氣脫硫項目、河鋼邯鋼中水及濃鹽水深度處理項目、70MW煤氣資源綜合利用發電項目。
其中,河鋼邯鋼中水及濃鹽水深度處理項目主要建設內容為新建1套中水預處理系統、1套RO濃水處理系統;主要建設高效沉淀池、V型濾池、反沖洗水池、濾后水池和濃水調節池及提升泵站、活性炭過濾器車間等;還有新購安裝生產設備14臺。該項目有利于進一步提高企業污水處理水平,降低生產成本。
據悉,品種二的25.8億元將在2019年根據市場情況擇機發行,預計將在2019年3月份以后。至于此次本次發行可續期綠色企業債,一是可以為河鋼集團綠色項目籌集長期穩定的資金,做到項目與資金期限匹配;二是可續期品種可以有效降低公司資產負債率,有助于該集團“降桿桿”,使企業集團財務管理更加穩健。